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电气设备2017年海外电动车销售及电池装机分析荐2股

发布时间:2019-08-15 11:44:00

电气设备:2017年海外电动车销售及电池装机分析 荐2股 2018-0 -02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点事件描述2017年是全球汽车电动化趋势明确的一年,大众、奔驰等车企电动车规划持续加码,英国等国燃油车禁售提上议程。本篇报告基于Marklines统计口径对2017年海外电动车销量、电池装机量及市场结构进行了分析,并对未来进行了预测。

事件评论海外新能源车销量延续高增长,纯电动及A/SUV车型占据市场主体。2017年海外新能源车销量为65.8万辆,同比增长59%,1)销售区域方面,欧洲销量为27万辆、美国为19.7万辆、日本为14万辆,合计占海外销量的96%;2)季节性方面,季度末的月份一般是销量局部高点,2017年12月当月销量高达7. 万辆,创历史新高; )技术路线及车型结构方面:

2017年海外新能源车纯电动销量占比提升至59%,A级及SUV销量占比分别为52%与17%,较2016年分别提升与下降了4.8个与 .4个百分点。

11家车企销量破万,特斯拉全年出货10. 万辆,排名第二。1)分企业看,2017年海外新能源车销量达到万辆以上的车企共11家,排名前五的车企市占率分别为雷诺日产(26.7%)、特斯拉(15.7%)、宝马(12.1%)、大众(9.4%)及通用(8.1%)。2)分车型看,销量排名前五的新能源车型分别是日产Note、特斯拉ModelS、丰田Prius、ModelX、日产Leaf。

特斯拉贡献电池需求半壁江山,松下市占率领先,LG化学高增速。2017年海外新能源车动力电池装机量约18GWh,同比增长 6%,电池装机量前三的车企分别为特斯拉、日产-雷诺及通用,对应装机量分别为8.64、2.65、2.0GWh。2017年海外松下、LG化学及三星SDI的动力电池配套装机量分别约9. 、 .9与2. GWh,同比分别增长2 .4%、11 %与 0.7%,市占率分别约51. %、21.7%与1 %,主要车企客户分别为松下(特斯拉、丰田与日产)、LG化学(通用、雷诺与奥迪)与三星SDI(宝马与大众)。

Model 放量在即,有望支撑未来几年海外市场高增长。新车供给驱动海外市场高增长,今年是特斯拉Model 大规模量产的元年,预计全年产量可达17万辆,海外新能源车产销量与动力电池装机需求可分别达107万辆与 1.7GWh,同比分别增长6 %与76%,其中特斯拉需求约19.6GWh。

投资建议:推荐已进入海外新能源车龙头车企供应链的三花智控(热管理)及宏发股份(继电器),并积极关注国内其余潜在供应商。

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